智能网联汽车是发达新质分娩力的要紧力气，不只适宜人类的深目标需求，还将鼓动汽车、电子、通讯、互联网等范畴的工夫改进和资产升级，打造无所不正在的“汽车互联网”，对提拔我国汽车工业环球逐鹿力和科技势力拥有要紧意旨

　　智能网联汽车将成为饱舞经济发达的新高地，正在人为智能全方位深度赋能下，汽车产物被从新界说，资产链得以延长扩充，资发作态得以重塑，并饱舞交通根底措施、新原料、软件与音讯办事、生态办事等联系资产发达，正正在加快酿成多个万亿级资产，拥有异常空旷的发达远景改日一个时间，要收拢新一轮科技革命和资产改良的巨大机缘，以饱舞汽车与优秀创设、音讯通讯、互联网、大数据、人为智能深度调和为苛重途径，以煽动汽车费产转型升级为引颈，修建新型资发作态；要深化巨大改进改进，搭筑资发作态改进调和体例，要帮帮巨大项目兴办，夯实智能网联汽车操纵根底和当先上风，造就资产新业态，修建逐鹿新上风，攻陷策略造高点，率先筑成智能汽车强国

　　智能网联汽车是发达新质分娩力的要紧力气，对提拔我国汽车工业环球逐鹿力和科技势力拥有要紧意旨。此刻，我国智能网联汽车依托全数的策略经营体例、接连的改进加入，正在市集逐鹿、怒放配合中酿成了当先上风。下一个五年，要以饱舞汽车与优秀创设、音讯通讯、互联网、大数据、人为智能深度调和为苛重途径，造就资产新业态，修建逐鹿新上风，攻陷策略造高点，率先筑成智能汽车强国。

　　智能网联汽车是发达新质分娩力的要紧力气，不只适宜人类的深目标需求，还将鼓动汽车、电子、通讯、互联网等范畴的工夫改进和资产升级，打造无所不正在的“汽车互联网”，对提拔我国汽车工业环球逐鹿力和科技势力拥有要紧意旨。

　　汽车是住民消费中附加价格较高的产物，是一国创设业的焦点范畴之一。智能网联车本色上是以互联网、云盘算、大数据等为代表的新质分娩力正在耐用消费品、交通范畴的操纵，是满意此刻及改日出行必要的最佳载体，适宜人类的深目标需求。同时，智能网联汽车发达鼓动汽车费产工夫升级，鼓动供应链和资发作态的刷新，鼓动上下游焦点科技打破，是各国必争的策略高地。于是，发达智能网联汽车，并使之成为汽车行业以致通盘交通运输范畴改日的要紧发达宗旨迫正在眉睫。

　　我国事环球最大的汽车消费市集，不只根底措施配套齐备，工夫和圭臬趋于完整，况且消费者的对新事物接收度高、市集生动。2024年6月，我国机动车保有量达4.4亿辆，此中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、音讯、互联网等协同改进和操纵的要紧载体，是汽车费产探究工夫改进和市集需求的最佳联合点，将有利于鼓动各个范畴的工夫升级和转型。同时，智能网联汽车将集成多项巨大打倒性工夫，引颈5G通讯、北斗导航等新工夫的贸易化操纵，扩充传感器、摄像头、雷达等产物的市集需求，鼓动通盘上下游资产链的迅速发达，是多个资产市集发达的新蓝海，也是通盘经济拉长的新引擎。

　　借帮于挪动互联网、大数据和云盘算等新一代音讯工夫的革命性打破，智能网联汽车将成为可能安然、适意、便捷挪动的智能互联终端。跟着万物互联大趋向简直立，人为智能物联网（AIoT）品类不绝闪现，汽车终端改日将成为AIoT大生态中的要紧构成个别，与其他品类生态完毕共荣。智能网联汽车将依托出行场景，修建充裕的笔直范畴生态，打造无所不正在的“汽车互联网”。同时，智能网联汽车还可与聪敏都会兴办相联合完毕都会管束的智能化和邃密化。

　　近年来，我国智能网联汽车费产发达迅猛，希奇是依托全数的策略经营体例、接连的改进加入、齐备的资产体例和有力的根底措施保证，正在市集逐鹿、怒放配合中酿成了当先上风，行业展现动身达发达的优异情景。

　　近年来，从中间到地方当局出台多项原则和经营，接连怂恿和饱舞自愿驾驶汽车试点试行及贸易化发达。跟着《国度归纳立体交通网经营纲领》《智能网联汽车道途测试与树模操纵管束范例（试行）》《5G操纵“扬帆”运动安置（2021—2023年）》《合于增强智能网联汽车分娩企业及产物准入管束的主张》等巨大策略文献的颁发，我国智能网联汽车费产的策略境遇和囚禁体例进一步完整，资产发达取得了更有力的保证。正在的指引下，各地方当局纷纷发布经营和运动计划，加快饱舞自愿驾驶资产试点试行和贸易化发达。

　　一是圭臬体例日臻完整。我国智能网联汽车圭臬拟订职责于2017年12月启动，相联颁发《国度车联网资产圭臬体例兴办指南》等系列文献，增强圭臬体例的顶层策画。工业和音讯化部每年会结构颁发《智能网联汽车圭臬化职责重心》，对当年圭臬化职责举行全数安插；世界汽车圭臬化工夫委员会智能网联汽车分工夫委员会分歧设立高级驾驶辅帮体例（ADAS）、自愿驾驶（AD）、汽车音讯安然、网联效力及操纵等多个职责组，逐渐发展联系圭臬的探讨拟订职责。

　　二是枢纽工夫不绝取得打破。正在人机交互等工夫范畴赢得了环球当先位子，线控转向、主动悬架等工夫也正在不绝加快打破；正在根底芯片范畴，具备必然的自立研发技能，闪现出一批具备逐鹿力的芯片企业；正在传感器方面，雷达、摄像甲等枢纽传感器赢得要紧打破；正在盘算平台方面，推绝伦款高本能的智能驾驶盘算平台，为智能网联汽车供给强健的算力帮帮。

　　我国智能网联汽车费产体例已根基酿成，筑成了涵盖根底芯片、传感器、盘算平台、底盘职掌、网联云控等正在内的完好资产体例。正在资产操纵方面，缠绕智能化、网联化加快发展工夫改进、业态改进，已酿成了Robotaxi、Robobus、无人配送、口岸船埠及高速公途无人运输、自愿环卫车、无人安防放哨等各种试验场景，L3级自愿驾驶（有条款自愿驾驶）正加快从试验层面向贸易化层面落地。正在优质企业造就方面，累计造就出近400家专精特新“幼伟人”企业。此中，有5家激光雷达企业的销量进入环球前十，9家车企斥地的有条款自愿驾驶车型发展了准入试点，充裕表示了我国智能网联汽车企业正在环球市集上的逐鹿力。

　　为了饱舞智能网联汽车的普及和操纵，我国正在世界规模内发展了大周围的智能网联汽车道途测试树模。截至2024年5月，世界已有47个国度级智能网联测试树模区、16个双智试点都会、7个智能网联先导区。世界已有50多个都会发展智能网联汽车道途测试树模，怒放测试道途3.2万公里，结束约1万公里道途智能化改造，测试里程胜过1.2亿公里，各地智能化途测单位安插胜过8700套。

　　智能网联汽车成为饱舞经济发达的新高地，正在人为智能全方位深度赋能下，汽车产物被从新界说，资产链得以延长扩充，资发作态得以重塑，并饱舞交通根底措施、新原料、软件与音讯办事、生态办事等联系资产发达，正正在加快酿成多个万亿级资产，拥有异常空旷的发达远景。遵循中国信通院估算，估计到2025年，我国智能汽车市集周围将亲热万亿元，汽车费产数字经济进献周围抵达6.7万亿元。遵循前瞻资产探讨院预测，到2030年，我国智能网联汽车市集周围希望打破5万亿元，“车途云一体化”联系市集周围更是胜过14万亿元。

　　陪伴智能化工夫的迅速发达，车辆运转所能分娩的数据周围呈指数级上升，鼓动数据周围、确权类型、场景等大幅补充。据华为预测，自愿驾驶研发阶段单车逐日会发作近10TB数据，正在贸易落地阶段，逐日会发作近2TB数据。基于海量数据，改日数据行使场景将不绝延长，如“车途协同”的网联化工夫央求将车端与道途端的多样化数据整合处置，以办理车辆全自愿驾驶中或者发作的安然性题目。智能驾驶数据正在区别主体间的活动，扩充了数据操纵场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的天性化告白推送；基于车辆对表部境遇的感知，实时举行都会道途根底措施的完整等。

　　（二）智能驾驶工夫更新迭代加快，车身电子电气架构、交通音讯体例发达潜力增大

　　智能驾驶效力、操纵不绝充裕，将鼓动电子电气架构完整、智能驾驶工夫提高、智能座舱工夫提拔，并将反哺及优化智能驾驶体例，把更多改进工夫用于拓荒场景操纵。

　　一是L3级及以上自愿驾驶研发加快。遵循《智能网联汽车工夫道途级的智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例胜过70%。此刻L2已完毕周围化落地，我国已对L3及L4级其余自愿驾驶车型发展了准入试点和限度大家境途区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分歧推出管束条例或发达计划，从权责划分、通行试点、商用主意等维度明清晰策略。估计跟着策略的不绝完整，L3+级别自愿驾驶的研发与商用希望加快。

　　二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使体例对算力的需求不绝提拔，而云盘算集群的显露，如特斯拉的FSD双芯片计划及Dojo超等盘算机，让高级别硬件预埋及软件算法迅速迭代具备了条款，帮力以驾驶者为视角的智能驾驶工夫逐步向真正的无人驾驶迈进。智能芯片与下游资产发达环环相扣，汽车智能化水准的升级亦催生了智能芯片市集空间的不绝扩容。

　　三是相投汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，守旧散布式的电子电气架构（E/E架构）向会合式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子职掌单位）数目将不绝补充，守旧的散布式E/E架构将面对车身重量过载、ECU算力互相冗余、维持庞漂后提拔等题目，发达会合式的E/E架构已是形势所趋。深入来看，E/E架构或将沿着跨域调和、中间盘算式宗旨演进，最终同一受中间盘算机调配。

　　四是AI及音讯工夫恒久希望衍生新业态。汽车智能化对AI工夫升级存正在强需求。正在智能座舱范畴，AI是语音帮手、手势互动、驾驶员监控等效力不绝优化的基石。正在自愿驾驶方面，AI用于响应、计划的年华希望远短于人工操作，从而可能优化单车智能计划水准，并正在搭载自愿驾驶平台的车队场景下，可酿成编组、进步行车密度和道途容量。恒久来看，软件公司希望通过与整车厂配合成为智能化办事的供应商，将企业多样化的软件技能适配于汽车终端场景，打包成办理计划花样输出。

　　一是对智能化筑立的需求大幅提拔。车辆的智能化效力提拔，会鼓动个别硬件需求量提拔。正在感知层面，鼓动激光雷达、毫米波雷达、车载摄像甲等需求拉长。此中，激光雷达将恒久成为高阶智能驾驶体例必备的感知部件。遵循中国汽车工程学会和中国银河证券探讨院预测，激光雷达市集周围正在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷正在2025年市集周围预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。正在计划层面，智能网联汽车对车载芯片、操作体例等需求提拔。遵循中国汽车工程学会和中国银河证券探讨院预测，自愿驾驶计划层市集周围正在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。此中，芯片国产化将是国度核心推动发达的宗旨，我国半导体供应链将全数进入国产取代迅速发达期，芯片对应的上游代工、封测及原料都将进入全数取代的过程。正在实践层面，线职掌动、线控转向、线控悬架、域职掌器均分泌率希望加快打破。自愿驾驶实践层市集周围正在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。详细来看，跟着本土零部件厂商已完毕产物的周围化量产，产物本能已向博世等国际一线企业看齐，并打入头部自立品牌资产链。正在本土厂商指导下，估计线职掌动分泌率将进入迅速上行通道；线控转向可以完毕宗旨盘与转向机构的齐全呆滞解耦，但短期内仍将以EPS布局为主；改日，陪伴本钱的不断降落，以及产物的高端化趋向，氛围悬架摆设分泌率空间将被进一步掀开；陪伴线控底盘工夫的发达，底盘部件的软硬件解耦将加倍彻底，届时底盘域职掌器将可以发作更大的分泌率提拔空间。

　　二是软硬件解耦完毕“软件界说汽车”。改日汽车消费价格链中，软件带来的价格与收入将会愈发显明，同时将汽车消费行动拉长至全人命周期，酿成“汽车出售+接连的软件及办事溢价”的新贸易形式。据麦肯锡预测，2025年软件正在汽车消费价格链中的比例将提拔至17%，并将正在2030年进一步提拔至25%，软件与办事合计将抵达41%，成为汽车价格链改日的拉长焦点。同时，充裕的汽车软件效力补充了汽车代码需求量，遵循安永统计，2025年智驾软件、车控、车内操纵等软件将占中国汽车消费价格链的17%。

　　三是多渠道拓展贸易形式。以全域ID+物联网工夫为根底，可以以汽车为引子拓展出行、消费、补能等聪敏生计新场景，饱舞车主向其他范畴的消费者进一步转化。正在汽车出售的售前枢纽，操纵全域ID买通的数据上风确立切确用户画像，从而对用户举行天性化营销，进步用户转化率；正在售中枢纽，借帮用户画像迅速会意客户偏好，为客户带来更热心的办事体验；正在售后枢纽，操纵数字化技能跟踪客户用车境况，实时推送珍摄维修等办事，带来特其余售后办事价格。其余，数据因素还能为汽车出售带来新场景，如遵循车主用车习气推出定造保障、选配等附加办事；确立线上交换平台，跟踪车主需求蜕变，优化售前营销枢纽；操纵VR/AR工夫为用户供给“车主共创”平台，优化产物策画，提拔产物吸引力。

　　（四）“车途云一体化”进入全数兴办期，希望引颈我国新一轮新型根底措施兴办

　　“车途云一体化”是指将人、车、途、云的物理空间和音讯空间合为一体，完毕智能网联汽车交通体例的安然、节能、适意及高效运转的音讯物理体例。通过20个都会全域的操纵试点，“车途云一体化”将进一步煽动智能化途侧根底措施、云控根底平台、车联网蜂窝收集、高精度舆图与组合定位、车联网音讯安然等根底撑持加快兴办。遵循中国汽车工程学会数据，估计2030年“车途云一体化”智能网联汽车费产产值增量为2.58万亿元，年均复合拉长率为28.8%。

　　一是网联化趋向带来通讯根底措施兴办增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯收集，均必要具备高带宽、大容量、低时延、高牢靠性等特色，以撑持智能网联汽车的演进。于是，对通讯根底措施及车端通讯设备的需求将迅速提拔。遵循中国汽车工程学会预测，2025年智能化途侧根底措施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。遵循世界各省市出台的联系策略指引，估计“十四五”时代车联网联系的资产投资希望抵达千亿元量级。

　　二是云控根底平台兴办发达潜力增大。云控平台是“车途云一体化”智能网联汽车的焦点特色，遵循中国汽车工程学会和中国银河证券探讨院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同时，《车途云一体化智能网联汽车发达白皮书》估计，到2025年，正在10个以上核心都会和5条核心高速公途，发展架构同一、圭臬相似、逻辑协同的云控根底平台兴办；估计到2030年，正在核心都会和核心高速公途，发展架构同一、圭臬相似、逻辑协同的云控根底平台兴办。

　　“车途云一体化”饱舞智能网联汽车完毕蕴涵Robotaxi、Robobus、都会终端配送等多种新型操纵场景，遵循中国汽车工程学会和中国银河证券探讨院预测，正在3%的分泌率假设下，2030年Robotaxi市集周围希望抵达756亿元、Robobus的市集周围希望抵达284亿元。工夫成熟度的不绝提拔希望驱动改进操纵场景市集周围不绝扩充，成为新质分娩力发达的要紧驱动力。

　　一是聪敏交通场景中，无人出租车、自立代客停车等操纵场景扩充。无人出租车范畴，政企联动加快Robotaxi都会级周围化操纵。百度、幼马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营成效明显，贸易形式已具雏形。陪伴产物测试的胜利起色，此刻Robotaxi市集一经酿成了主机厂+自愿驾驶公司+出行办事商配合的贸易形式。自立代客停车范畴，“车途云一体化”体例进一步扩展停车场景。此刻，单车智能已可以实今世客停车辅帮效力，改日将操纵车联网工夫进一步拓展停车场景，如遥感闸机开闭、无感支出泊车资以及正在泊车场智能充电、洗车等附加值办事，从而抵达拉长停车价格链的成就。

　　二是物流配送场景中，干线物流将成贸易操纵新风口，希望鼓动酿成万亿级智驾卡车费产链。正在“车途云一体化”体例的不绝成熟下，智能网联与自愿驾驶工夫的分泌率将正在干线物流场景不断拉长，鼓动市集周围扩充。据亿欧智库估计，2030年，干线物流场景智能网联工夫和自愿驾驶工夫的市集周围将分歧抵达1303亿元和7165亿元，年化拉长率胜过60%。干线物流现已酿成以车联网为焦点的无人驾驶办理计划，测试运营起色胜利，逐步走向周围化操纵。

　　改日一个时间，希奇是“十五五”时间，要全数贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会心灵，收拢新一轮科技革命和资产改良的巨大机缘，以饱舞汽车与优秀创设、音讯通讯、互联网、大数据、人为智能深度调和为苛重途径，以煽动汽车费产转型升级为引颈，修建新型资发作态，要深化巨大改进改进，搭筑资发作态改进调和体例，要帮帮巨大项目兴办，夯实智能网联汽车操纵根底和当先上风，造就资产新业态，修建逐鹿新上风，攻陷策略造高点，率先筑成智能汽车强国。

　　一是提拔资产根底技能。加大对枢纽焦点工夫的研发加入，进步自立改进技能，打破芯片、传感器、操作体例等枢纽工夫瓶颈。

　　二是修建新型资发作态。增强资产链上下游企业的配合，酿成协同改进、互利共赢的资发作态。

　　三是完整根底措施体例。加快智能网联汽车道途测试树模和根底措施兴办，进步根底措施的智能化水准。

　　四是优化资产发达境遇。增强策略帮帮，完整司法准则，增强圭臬拟订，进步行业管束水准。

　　党的二十届三中全会对因地造宜发达新质分娩力做出了要紧安插，为发达智能网联汽车指懂得进步宗旨和职责核心。要确立开源怒放、资源共享配合机造，充裕操纵环球智能汽车改进资源，增强焦点工夫攻合，提拔自立改进技能，修建智能汽车自立工夫体例。

　　一是增强焦点工夫研发。缠绕智能网联汽车费产的根底工夫，增强智能感想筑立、盘算机视觉、大算力芯片、人为智能、人机交互、5G通讯、大数据、车载操纵等工夫的研发。

　　二是增强与国度科研院所、上等院校及区别行业当先企业配合，买通产学研用调和壁垒，确立连合试验室等，接连提拔资产改进技能。

　　三是针对“卡脖子”焦点零部件，怂恿帮帮企业加入焦点工夫研发，完毕枢纽零部件的自立可控。

　　一是进一步完整网联根底措施。加快途侧感知、角落盘算等根底措施兴办，确立基于角落云、区域云和中央云三级架构的云控根底平台；酿成同一的接口、数据和通讯圭臬，进一步提拔收集感知、云端盘算技能；推动高速公途车联网升级改造和国度级车联网先导区兴办。

　　二是加快以智能措施、车途协同、船岸协平等工夫为特色的“聪敏高速”“聪敏口岸”等试点工程兴办。兴办都会道途、兴办、大家措施调和感知体例，打造基于都会音讯模子、调和都会动态和静态数据于一体的“车城网”平台。

　　三是深化测试树模操纵。启动智能网联汽车准入和上途通行试点，结构发展都会级“车途云一体化”树模操纵，帮帮有条款的自愿驾驶（L3级）以及更高级其余自愿驾驶效力贸易化操纵。

　　四是发展金融帮帮巨大项目和创设业提拔专项运动，聚焦整车、感知、集成与运营、根底工夫、座舱与车联网等范畴强链补链延链，帮推智能网联汽车费产发达强壮。（中国宏观经济探讨院 徐 策 中国经济音讯网 曹 樱）

　　遵循中国汽车工程学会数据，估计2030年“车途云一体化”智能网联汽车费产产值增量为2.58万亿元，年均复合拉长率为28.8%。智能网联汽车：实体数字经济交融的环节抓手